调研背景介绍   

  经历长时间的调整,粘胶短纤年均价自2015年开始逐步回升,年均利润亦是由2014年亏损千元水平,飙升至2016年约585元/吨丰厚盈利状态。高昂的收益又将引领粘胶短纤行业步入下一个扩能周期。据卓创统计,2018年我国粘胶短纤行业计划新增产能约为100万吨,为2000年至今行业扩能之最。截止2018年末我国粘胶短纤行业产能约为509万吨。
  三大棉纺原料,后期产量或不分伯仲而几乎可以并驾齐驱。而作为粘胶短纤最大消费领域——棉纺市场能否撑起未来这大幅增加的粘胶规模?实据卓创了解,2017年以来,高昂的成本已明显压缩棉纺企业盈利,2017年1-6月人棉纱行业平均利润水平同比更是下滑110%有余,人棉纱企转产、限产现象并不少见,带着对未来常规平纱对粘胶的消费变化,我们将走进沛县大型人棉纱市场,洞察一二。
  同时,“十二五”“十三五”以来国家大力倡导增加纤维差异化比率,为了解粘胶纤维在差异化领域的消费变化,我们将走进棉纺百强企业,探究粘胶在新领域的发展潜力。
  印染方面,“十三五”开局之年中,规模以上印染企业印染布产量达533.7亿米,同比增长4.74%,结束了连续五年的负增长。而“十三五”规划对于环境综合治理力度加强,将更为直接考验行业节能减排及企业抗风险能力。企业如何应对,让我们深入企业,与行业大咖们一同探讨。

第一站 山东鲁泰纺织股份有限公司   

  背景:鲁泰纺织股份有限公司是目前全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,拥有从棉花育种、种植到纺纱、漂染、织布、整理、制衣生产,直至品牌营销的完整产业链。

  纤维使用情况:优质长绒棉是鲁泰纺织主要的原材料,公司自身拥有长绒棉基地18万亩。常年以来,鲁泰纺织始终坚持绿色环保可持续的发展理念。其与粘胶纤维的关系,也主要使用的是天丝、莫代尔类环保程度较高的品种,另外,在鲁泰纺织展销厅当中,一种“宾霸”纤维吸引了大家的关注。据了解,宾霸是一种铜氨纤维,“宾霸”一词是旭化成纺织株式会社的注册商标。详细介绍见下图。

  海外布局:鲁泰纺织在中国、美国、意大利、印度、越南、柬埔寨、缅甸7个国家,设立了12家控股子公司、2个办事处和40个生产工厂。美国虽退出TPP,但并未对鲁泰越南成衣产生影响,主因越南能源充足,水质较好,制衣劳工的效率亦是较高,同时越南与欧盟签订自由贸易协定,成衣出口将实行免税。除鲁泰以外,天虹、雅戈尔、申州国际、百隆东方、华孚等众多企业均已在越南进行了产业布局。

再生纤维素纤维主要品种   

天丝又称“Lyocell(莱赛尔)”。天丝纤维能泥土中能完全分解,在生产中所使用的氧化胺溶剂几乎完全能回收,可反复使用,所使用的原料浆粕所含的纤维素分子无副产物,无废弃物排出厂外,是环保绿色纤维。该纤维织物具有良好的吸湿性、舒适性、悬垂性,且染色性好,因此该纤维不仅能运用于内衣的面料生产中,对于外衣成衣的面料运用也较为广泛。
莫代尔纤维又称“木代尔”,是一种全新的纤维素纤维,这类纤维是采用天然纤维素为原料,具有生物降解性,并且在纤维生产过程中不产生类似粘胶纤维的严重污染环境问题,是21世纪的新型环保纤维。莫代尔手感柔软,悬垂性好,穿着舒适,色泽光亮,在内衣当中应用广泛,但难达到塑形效果,而在成衣中应用较少。
竹纤维是新型再生纤维素纤维,以毛竹为原料,在竹浆中加入功能性助剂,经湿法纺丝加工而成。其废弃物土埋、焚烧不会造成环境污染,属于环保型纤维,满足绿色消费的需求。竹纤维织物具有良好的吸湿、透气性,其悬垂性和染色性能也比较好,有蚕丝般的光泽和手感,且具有抗菌、防臭、防紫外线功能。
铜氨纤维是一种再生纤维素纤维,它是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内,配成纺丝液,在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤维素,生成的水合纤维素经后加工即得到铜氨纤维。铜氨纤维的截面呈圆形,无皮芯结构,纤维可承受高度拉伸,制得的单丝较细,所以面料手感柔软,光泽柔和,有真丝感。常用做高档丝织或针织物。
优势:强力高于普通粘胶纤维,生产过程无污染。

优势:是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,对人体及环境无害。

优势:抗菌抑菌,具有较高的聚合度、强力和湿模量。
优势:湿强及耐磨性高于粘胶纤维,染色亲和力高。

第二站 山东雅美科技有限公司   

  背景:山东雅美科技有限公司是渤海实业旗下专业从事再生纤维素纤维生产的高技术企业。2017年企业扩能4万吨,当前年产能为32万吨,并持有年产5万吨高品质棉浆粕、16.8万吨元明粉以及2万吨70%硫氢化钠产能。

  原料情况:雅美科技粘短产品生产原料以溶解浆为主,其进口浆占比约85%,年进口溶解浆约25万吨。原料中阔叶浆占比约60%,针叶浆约40%。

  行业利润分配:棉纺行业企业数目众多,入行并没有较强门槛限制,企业盈利依旧依托于对原料控制情况下,利润水平仍不可观。而2018年我国粘短产能计划新增约100万吨,为2000年至今之最,因此预计国内溶解浆供应持有缺口,2018年行业利润水平或向原料溶解浆转移。

第三站 山东如意科技集团   

  背景:山东如意科技集团是中国毛纺织最具竞争力十强企业,山东省百家重点企业集团。公司涉及毛条制造、毛精纺、服装、棉纺织、棉印染、针织、化学纤维、牛仔布、家纺、房地产等产业,目前拥有国内规模最大的毛纺服装产业链和棉纺印染产业链。

  纤维使用情况:羊毛是如意科技主要使用的纤维,而环保严查以来,带动了公司段彩纱、雪花纱、麻灰纱之类销售,粘胶纤维具有较好的染色性能,因此如意纺织对于粘胶短纤需求量有所增加,主要用来生产CR之类混纺纱线。

  自动化设备:众所周知,纺织行业是人工密集型行业,纺织企业当中人工占据较大成本,现今,以如意、鲁泰类的大型纺织企业已经实现了部分设备自动化,通过工艺连接缩减人力资源成本,提高产品利润。左图为如意挡车工坐车巡回

第四站 沛县棉纺产业基地   

  沛县位于江苏省北部,全县纺织企业达146家,年产量50余万吨,其中环锭纺企业41家,130余万锭,是国内重要的人棉纱生产基地。当地人棉纱主产的型号为R30S、R40S、R45S,工艺多为环锭纺。自徐州顺泰纺织发展了赛络纺及紧密赛络纺以来,当地这类工艺人棉纱比重有所增加。但环锭纺依旧占据首位,人棉纱主要销往盛泽、诸暨一带喷气机使用,部分销往高密地区有梭织机。
  背景:纱线行业,企业数目众多,是一个接近完全竞争的行业,多数企业缺乏定价权。企业产销两旺时,可以按照成本核算纱价执行,反之则自相竞价,因此企业盈利基本来自于对成本的控制。而常规人棉纱行业当中,沛县、高密、长乐地区表现尤为明显。

  短期价格预测:印染行业开机不足而染费高企,而粘胶短纤价居高位,人棉纱内外销售优势不足,而伴随着季度末临近以及原料的逐步消化,市场对于资金回笼需求增加,因此近期人棉纱企业或据自身资金情况选择视款商谈,价格方面适度下滑,粘短贸易商亦或存在此番现象。但粘短生产商月内订单销售无压,货紧状态下仍可支撑售价,但业者对粘胶厂的挺价行为能否支撑到10月中旬难有明确把握,因此当地多数人棉纱企对于原料拿货依旧按需进行。

  长期价格预测:粘胶短纤及人棉纱价格自2011年开始频繁下滑,直至2014年跌势放缓,2015年开始触底回升,2016年继续强劲反弹,2017年延续涨势,只是幅度有所放缓。按照行业周期来看,2018年粘胶短纤及人棉纱售价仍或处于上扬通道之中。

第五站 浙江翔盛集团有限公司   

  背景:翔盛总部位于杭州市萧山区党山镇工业园区。是一家专业生产聚酯切片、涤纶长丝、粘胶短纤维、差别化涤纶短纤维、高强聚乙烯纤维、热电联产及进出口贸易、物流、环境科技、房地产开发、金融投资、林业管理与开发为一体的综合性企业集团。当前企业粘短年产能为27万吨。


  行业:继2011年我国粘短扩能74万吨之后,2011年至2014年市场基本处于消化市场货源状态。近年来,我国粘短行业扩能及年度平均开工率逐步提升共同支撑下,产量稳步增长。据卓创统计,2017年1-8月我国粘短累计产量约239万吨,保守预计年内产量或350-360万吨,加之2018年行业进步扩能,保守预计后续1-2年市场又将进入消化新增产能阶段。

总结:未来粘胶行业机遇与挑战并存   

挑战
  成本问题:工信部发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》,其中对粘胶纤维生产企业建设区域进行明确规定,据区域规划和生态环境保护要求,对不符合要求的粘胶纤维生产企业依法通过关闭、搬迁、转产等方式限期逐步退出。对缺少环境容量的地区,要限制粘胶纤维生产企业发展,且严禁新建粘胶长丝项目。环保形式严峻,粘胶企业保证生产的基础上或增加环保之类成本支出。
  供需问题:2018年我国粘短计划新增产能100万吨,而常规环锭纺、赛络纺及紧密赛络纺人棉纱市场受制于利润而未有明显新增迹象,此类纱线对粘胶短纤消费比重有所降低。
机遇
  产品定位:粘短纤维长期以来被人们视为化学纤维,直观意义对其难免持有一定谨慎心理。实际其有着莫尔代、竹纤维等产品的柔软度及舒适感,后续粘短行业在提升产品品质,开发新型差异化产品之余,应重视产品推广及宣传。
  产业用纺织品领域:粘胶存在可降解性,特别是在医疗类无纺布领域优于涤纶,因此产业用纺织品对粘短需求持有增量预期。
  传统纺织品服装领域:当前粘短差异化纤维越来越被光大消费者熟知,从而削弱常规粘胶纤维竞争力度;常规纱线纱企中和成本,适度增加粘胶与涤纶以及粘胶与棉花之类混纺纱线,降低成本基础上,亦是集中了各类纤维的优越性能;普通粘胶纤维存在较好的染色等性能,其在色纱领域应用量也会有所增加。


责任编辑:吕倩 钟婷

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